The Carlyle Group

Vikipediya, ochiq ensiklopediya
The Carlyle Group Inc.
The Carlyle Group logo.svg
Turi Ochiq kompaniya
Tarmogʻi Xususiy mulk
Qachon asos solingan 1987 (36 yil avval) (1987)
Asoschi(lari)
Xoʻjayinlar
  • Daniel A. D'Aniello
    (Rais Emeritus)
  • William E. Conway Jr.
    (Rais oʻrinbosari)
  • David Rubenstein
    (Rais oʻrinbosari)
Mahsulot(lar)i
Aylanma daromadi Green Arrow Up Darker.svg AQSh$8,78 mlrd (2021)[1]
Operatsion foydasi Green Arrow Up Darker.svg AQSh$4,21 mlrd (2021)[1]
Boyligi Green Arrow Up Darker.svg AQSh$21,25 mlrd (2021)[1]
Toza foyda Green Arrow Up Darker.svg AQSh$2,97 mlrd (2021)[1]
Ishchilar soni 1 850[1]
Shoʻba korxonalari VARO Energy
Vebsayti carlyle.com

Carlyle Group koʻp millatli xususiy kapital, aktivlarni muqobil boshqarish va moliyaviy xizmatlar korporatsiyasi boʻlib, boshqaruv ostidagi aktivlari 376 milliard dollarni tashkil etadi. U xususiy kapital, real aktivlar va xususiy kredit boʻyicha ixtisoslashgan. Bu dunyodagi eng yirik mega fondlardan biri. 2015-yilda Carlyle PEI 300 indeksiga koʻra, oldingi besh yil ichida toʻplangan kapital boʻyicha dunyodagi eng yirik xususiy kapital firmasi edi,[2] ammo 2020-yilga kelib, u ikkinchi oʻringa tushib ketgan edi.[3]

1987-yilda Vashingtonda, William E.Conway Jr., Stephen L. Norris, David Rubenstein, Daniel A. D'Aniello va Greg Rosenbaum tomonidan tashkil etilgan kompaniya 2021-yil deabr holatiga koʻra, olti qitʼada 26 ta ofis 1 850 ga yaqin xodimga ega. 2012-yil 3-mayda Carlyle million US$ miqdoridagi birlamchi ommaviy taklifni yakunladi va NASDAQ fond birjasida savdoni boshladi.

Tarix[tahrir | manbasini tahrirlash]

  Carlyle 1987-yilda moliya va hukumat sohalarida tajribaga ega boʻlgan besh hamkor tomonidan investitsiya banki doʻkon sifatida tashkil etilgan: William E.Conway Jr., Stephen L. Norris, David Rubenstein, Daniel A. D'Aniello va Greg Rosenbaum.[4] Taʼsis hamkorlari firmani Norris va Rubenstein yangi investitsiya biznesini rejalashtirgan Nyu-York shahridagi[5] Thomas Carlyle nomi bilan atalgan) Carlyle mehmonxonasi sharafiga nomladilar.[6] Vashingtonlik advokat Rubenstein Carter maʼmuriyatida ishlagan. Norris va D’Aneillo Marriott korporatsiyasida birga ishlagan; Conway MCI Communications kompaniyasida moliya boʻyicha menejer edi. Rosenbaum birinchi yili[7] va Norris 1995-yilda ketdi.[6][8] Rubenstein, Conway va D’Aneillo biznesda faol qolishadi. Carlyle T. Rowe Price, Alexning 5 million dollarlik moliyaviy yordami bilan tashkil etilgan. Brown & Sons, Birinchi davlatlararo qimmatli qogʻozlar va Richard King Mellon oilasi.[9][10]

1980-yillarning oxirida, Carlyle leverejli investitsayalarini amalga oshirish uchun shartnoma boʻyicha sarmoya yigʻdi, shu jumladan, Chi-Chiʼni uchun muvaffaqiyatsiz kurash olib bordi.[7][10] Oʻzining dastlabki yillarida, Carlyle bitimlar boʻyicha maslahat bergan, jumladan, 1991-yilda Saudiya qirollik oilasi aʼzosi shahzoda Al-Valid bin Talal tomonidan Citigroupga 500 million dollar sarmoya kiritgan.[10]

Carlyle mudofaa sanoati bilan bogʻliq bizneslarni sotib olish uchun obroʻ qozondi. 1992-yilda, Carlyle General Dynamics korporatsiyasining elektronika boʻlinmasini sotib olishni yakunladi, u harbiy elektronika tizimlarini ishlab chiqaruvchi GDE Systems deb oʻzgartirildi.[11] Carlyle 1994-yil oktyabr oyida biznesni Tracorga sotadi.[12] Carlyle 1993-yilda Philips Electronics kompaniyasidan Magnavoxning harbiy aloqa va elektron urush tizimlari segmenti boʻlgan Magnavox Electronic Systems ni sotib oldi.[13]Carlyle 1995-yilda Magnavoxni Hughes Aircraft kompaniyasiga taxminan 370 million dollarga sotdi. Carlyle, shuningdek, Northrop Grumman bilan hamkorlik orqali Vought Aircraft kompaniyasiga sarmoya kiritdi.[14] Carlylening mudofaa sanoatiga eng muhim sarmoyasi 1997-yil oktyabr oyida United Defence Industries kompaniyasini sotib olish bilan amalga oshirildi. United Defense kompaniyasining 850 million dollarga sotib olinishi Carlylening oʻsha paytgacha boʻlgan eng katta sarmoyasini ifodalaydi.[15][16] Carlyle 2001-yil dekabr oyida Nyu-York fond birjasida United Defence kompaniyasining IPOsini yakunladi, so‘ngra 2004-yil aprelida aksiyalarning qolgan qismini sotdi.[17] Soʻnggi yillarda, Carlyle mudofaa sanoatiga kamroq sarmoya kiritdi.[18]

2001-yil 11-sentyabrda, Carlylening 2001-yil investor konferentsiyasi boʻlib oʻtdi. Uchrashuvdan keyingi haftalarda, Bin Ladenlar oilasi aʼzosi Shafiq bin Laden „faxriy mehmon“ boʻlgani va ular Carlyle tomonidan boshqariladigan mablagʻlarga sarmoyador boʻlganligi xabar qilindi. Keyinchalik maʼlumotlarga koʻra, Bin Laden oilasi 1995-yilda Carlylening 1,3 milliard dollarlik Carlyle Partners II jamgʻarmasiga 2 million dollar sarmoya kiritgan va bu oilani firma bilan nisbatan kichik investorga aylantirgan. Biroq ularning umumiy investitsiyalari ancha katta boʻlishi mumkin edi, 1995-yilda ajratilgan 2 million dollar faqat vaqt oʻtishi bilan oʻsib boruvchi dastlabki hissa edi.[19] Bu aloqalar keyinchalik Micheal Moore Fahrenheit 911 da profillangan boʻlardi. Bin Ladenlar oilasi 2001-yil oktabr oyida, 11-sentabr xurujlaridan so‘ng, ularning familiyasini Carlyle Group nomi bilan bog‘lash siyosatga zid bo‘lganidan so‘ng, Carlyle fondlaridagi o‘z ulushlarini tugatdi.[20]

2002-2006[tahrir | manbasini tahrirlash]

2000 va 2001-yillarda dot-com pufaklari qulagandan keyin xaridlar kamaydi. Ammo 2002 va 2003-yil oxirida Dex Media ikki bosqichli sotib olinganidan soʻng, AQShning koʻp milliard dollarlik yirik xaridlari yana yuqori daromadli qarz mablagʻlarini olishi va kattaroq operatsiyalarni yakunlashi mumkin edi. Carlyle Welsh, Carson, Anderson & Stowe bilan birgalikda QwestDexni 7,5 milliard dollarga sotib oldi,[21] 1989-yildan beri uchinchi yirik korporativ xarid.[22] QwestDex xaridi ikki bosqichda amalga oshirildi: 2002-yil noyabr oyida Dex Media East nomi bilan tanilgan aktivlarni 2,75 milliard dollarga sotib olish va 2003-yilda Dex Media West deb nomlanuvchi aktivlarni 4,30 milliard dollarga sotib olish.[23] RH Donnelley korporatsiyasi 2006-yilda Dex Mediani sotib oldi.[24] Dex Mediadan koʻp oʻtmay, boshqa yirik xaridlar yakunlanadi, bu xususiy kapitalning qayta tiklanishidan dalolat beradi

IBM va Nabisco kompaniyalarining sobiq raisi va bosh direktori Lou Gerstner, 2003-yil yanvar oyida Frank Carlucci oʻrniga Carlyle raisi lavozimini egalladi.[25][26][27] Gerstner bu lavozimda 2008-yilning oktyabrigacha xizmat qiladi.[28][29] Gerstnerning yollanishi, Carlyleni siyosiy jihatdan ustun boʻlgan firma sifatida qabul qilishni kamaytirishga qaratilgan edi.[30] Oʻsha paytda, 15 yil oldin tashkil etilgan Carlyle boshqaruv ostida 13,9 milliard dollarlik aktivlarni toʻplagan va investorlar uchun 36% yillik daromad keltirgan.[27]

Carlyle, shuningdek, 2004-yilning may oyida Hawaiian Telcomni Verizondan 1,6 milliard dollarga sotib olganini eʼlon qildi.[31] Gavayi regulyatorlari xaridni yopishni kechiktirganda, Carlylening sarmoyasi darhol eʼtirozga uchradi. Kompaniya, shuningdek, hisob-kitob va mijozlarga xizmat koʻrsatish bilan bogʻliq muammolarga duch keldi, chunki u orqa ofis tizimlarini qayta yaratishga majbur boʻldi. Hawaiian Telcom oxir-oqibat 2008-yil dekabr oyida, bankrot deb eʼlon qildi va Carlyle kompaniyaga sarmoya kiritgan 425 million dollarni yoʻqotdi.[32]

Karlayl 2005-yilda Hertzni 15 milliard dollarga sotib olishga rahbarlik qilgan

2000-yillarning oʻrtalarida yirik xususiy sarmoya firmalarining faolligi oshgani sayin, Carlyle KKR, Blackstone Group va TPG Capital kabi raqobatchilar bilan ham qadam boʻldi. 2005-yilda Carlyle Clayton, Dubilier & Rays va Merrill Lynch bilan birgalikda Fordning eng yirik avtomobil ijarasi agentligi The Hertz korporatsiyasini 15,0 milliard dollarga sotib olishni yakunladi.[33][34]

Keyingi yili, 2006-yil avgust oyida, Carlyle va uning Riverstone Holdings filiali Goldman Sachs Capital Partners bilan AQShdagi eng yirik quvur operatorlaridan biri Kinder Morganni 27,5 milliard dollarga (shu jumladan, qabul qilingan qarz) sotib olishda hamkorlik qildi. Sotib olishni kompaniya asoschisi va Enronning sobiq prezidenti Richard Kinder qo‘llab-quvvatlagan.[35]

2006-yil sentyabr oyida, Carlyle Freescale Semiconductor kompaniyasini 17,6 milliard dollarga sotib olishda Blackstone Group, Permira va TPG Capitaldan iborat konsorsiumni boshqargan. Oʻz eʼlon qilingan paytda, Freescale texnologiya kompaniyasining 2005-yildagi SunGardni sotib olishidan oshib ketgan eng yirik leveredjli xarid boʻladi. Xaridorlar qoʻshimcha 800 million dollar toʻlashga majbur boʻlishdi, chunki KKR soʻnggi daqiqada taklif qildi, dastlabki shartnoma imzolanishi arafasida edi. 2006-yil oxirida bitim yopilganidan koʻp oʻtmay, Freescale kompaniyasining sobiq korporativ ota-onasi va asosiy mijozi boʻlgan Motorola Corp.da uyali telefonlar savdosi keskin pasayishni boshladi. Bundan tashqari, 2008-2009-yillardagi, tanazzulda Freescalening avtomobil ishlab chiqaruvchilarga chiplari sotuvi pasayib ketdi va kompaniya katta moliyaviy tanglik ostida qoldi.[36][37]

Oʻsha yilning boshida, 2006-yil yanvar oyida, Carlyle Blackstone Group, AlpInvest Partners, Hellman & Friedman, KKR va Thomas H. Lee Partners bilan birgalikda ilgari VNU nomi bilan tanilgan global axborot va media kompaniyasi Nielsen kompaniyasini 8,9 milliard dollarga sotib oldi.[38][39][40] Shuningdek 2006-yilda, Karlayl 2010-yil avgust oyida bankrot deb eʼlon qilingan Oriental Trading kompaniyasini[41] hamda AQShning bolalar uchun stomatologiya klinikalarining eng yirik tarmogʻi boʻlgan Small Smiles Dental Centers egasi Forba Dental Managementni sotib oldi.[42]

2007-2017[tahrir | manbasini tahrirlash]

2011-yilda, Carlyle Group Carlyle Asia Growth Partners IV va Yunfeng Capital[43] raqamli kino yechimlari provayderi GDC Technology Limited kompaniyasining taxminan 80%[44][45][46][47] ulushini sotib oldi

2011-yil avgust oyida, The Carlyle Group Fransiyada joylashgan Sagemcom kompaniyasini The Gores Group kompaniyasidan keng polosali aloqa va energiya faoliyatiga ixtisoslashgan global yuqori texnologiyali guruhni sotib olishni yakunlaganini eʼlon qildi. Carlyle oʻz bayonotida, „Sagemcomning 70 foiziga egalik qilganini, qolgan 30 foizi esa kompaniya rahbariyati va xodimlariga tegishli“ ekanligini aytdi. Sagemcom butun dunyo boʻylab 6 000 dan ortiq xodimga ega va 2010-yilda 1,4 milliard yevro sotuvga erishdi.[48]

2017 — hozirgi kun[tahrir | manbasini tahrirlash]

2017-yil oktabr oyida, The Carlyle Group oʻz taʼsischilari direktorlar kengashining ijrochi raislari boʻlib qolishlarini, lekin firmaning kundalik rahbari sifatida isteʼfoga chiqishlarini eʼlon qildi; ular 2018-yilning 1-yanvaridan boshlab, Glenn Youngkin va Kyusong Lini birgalikda bosh direktorlar etib tayinladilar.[49][50][51]

2017-yil oktyabr oyida, The Carlyle Group Supreme brendiga 500 million dollar sarmoya kiritib, kompaniyani 1 milliard dollarga baholadi. 2020-yilda The North Face, Timberland va Vans kompaniyalariga egalik qiluvchi VF korporatsiyasi 2,1 milliard dollarga investitsiya sotib oldi

2019-yil 14-oktabrda Carlyle Group va Stellex Capital Management xususiy sarmoya firmasi Portlend, Ore. kema quruvchi Vigor Industrial LLC, Norfolkda joylashgan MHI Holdings LLC kema taʼmirlash, texnik xizmat koʻrsatish kompaniyasini sotib olish va birlashtirish yakunlaganini eʼlon qildi. Bitim shartlari oshkor etilmadi.[52]

2020-yil 2-iyunda, The Carlyle Group va T&D Holdings Fortitude Re va American International Company Inc.ni oʻz ichiga olgan Fortitude Group Holdingsning 76,6% ulushini sotib olish toʻgʻrisida xulosa qilganliklarini xabar qilishdi.[53] Shuningdek, 2020-yil iyun oyida, Unison Carlyle Group va Unison boshqaruv strategik investitsiya kompaniyasi tomonidan sotib olindi.[54]

2020-yil sentabr oyida, The Carlyle Group Minneapolisda joylashgan Victory Innovations, dezinfeksiyalash mashinalari ishlab chiqaruvchisining asosiy ulushini sotib oldi. Kelishuv shartlari oshkor etilmagan.[55]

2020-yil sentabr oyi oxirida, Youngkin jamiyat va davlat xizmatiga eʼtibor qaratish niyatida ekanligini aytib, firmadan nafaqaga chiqdi; bu Lini yagona bosh direktor sifatida qoldirdi.[56][57][58] Keyinchalik, Youngkin 2021-yilgi shtat gubernatorligiga saylovda Virjiniya gubernatori etib saylanadi.

2021-yil yanvar oyida, The Carlyle Group RuneScape koʻp oʻyinchili onlayn oʻyini bilan mashhur Buyuk Britaniyadagi video oʻyinlar ishlab chiqish studiyasi Jagexning asosiy ulushini sotib oldi.[59][60]

2022-yil mart oyida, The Carlyle Group Investcorpdan italyan mototsikl toʻplami va kiyim-kechak kompaniyasi Daineseni sotib oldi.[61] Shundan so‘ng 2022-yilning may oyida, The Carlyle Group AQSh hukumati Kiberxavfsizlik va IT mudofaa bo‘yicha pudratchi ManTech International kompaniyasini sotib olish bo‘yicha kelishuvni eʼlon qildi. Qiymati 3,9 milliard dollarga teng bo‘lgan bitim firmaning aksiyalarini 96 dollardan sotib olishni o‘z ichiga oladi, bu ManTechning 2022-yil 2-fevraldagi yopilish narxiga nisbatan 32 foizlik ustama hisoblanadi. Sotib olish firmalarning doimiy takrorlanuvchi daromadlar oqimini oshirishga qaratilgan.[62]

2022-yil noyabr oyida, The Carlyle Group Xalqaro marketing agentligi Incubetani sotib olgani eʼlon qilindi.[63]

Egalik oʻzgarishi[tahrir | manbasini tahrirlash]

Mavjudligining dastlabki 25 yilida, Carlyle oʻzining investitsiya sheriklari tomonidan nazorat qilinadigan xususiy sheriklik sifatida ishlagan. 2001-yilda, 1996-yildan beri Carlylega sarmoyador boʻlgan Kaliforniya davlat xodimlarining pensiya tizimi (CalPERS) 175 million dollarga Carlyle boshqaruv kompaniyasining 5,5% ulushini sotib oldi.[64] Investitsiyalar 2000-yillarda sotib olish chogʻida 2007-yilga kelib, taxminan, 1 milliard dollarga baholandi.[65]

2007-yil sentyabr oyida, Birlashgan Arab Amirliklarining Abu-Dabi hukumati uchun investitsiya vositasi boʻlgan Mubadala Development Company 1,35 milliard dollarga 7,5% ulushini sotib oldi.[65][66]

2008-yil fevral oyida, Kaliforniya qonunchilari Carlyle va Mubadalani nishonga olib, CalPERSga „inson huquqlari boʻyicha yomon yozuvlarga ega boʻlgan mamlakatlarga, qisman tegishli boʻlgan xususiy kapital firmalariga“ pul investitsiya qilishni taqiqlovchi qonun loyihasini taklif qilishdi. Carlyle va Mubadala Development oʻrtasidagi bogʻliqlikka eʼtibor qaratishni maqsad qilgan qonun loyihasi keyinchalik qaytarib olindi.[67]

2012-yil may oyida, Carlyle kompaniyaning NASDAQda CG belgisi ostida roʻyxatga olingan birlamchi ommaviy taklifini yakunladi. Oʻsha paytda 147 milliard dollarga yaqin aktivlarni boshqargan firma taklifda 671 million dollar toʻplagan. IPOdan soʻng Karlaylning qolgan uchta taʼsischi hamkorlari Rubenstein, D’Aniello va Conway kompaniyaning eng yirik aksiyadorlari mavqeini saqlab qolishdi.[68]

2017-yil iyun oyida, Carlyle oʻzining sotilmagan BDC,TCG BDC, Inc. kompaniyasini 2014-yildan beri, biznesni rivojlantirish boʻyicha birinchi kompaniya IPOda oldi.[69][70]

Yuqori rahbarlik[tahrir | manbasini tahrirlash]

  • Rais: Yoʻq (Daniel A. D’Aniello hozirda faxriy rais boʻʻib ishlaydi)
  • Bosh ijrochi direktor: William E. Conway Jr. (vaqtinchalik; 2022-yildan beri)

Raislar roʻyxati[tahrir | manbasini tahrirlash]

  1. Daniel A. D'Aniello (2012-2018)

Sobiq rahbarlar roʻyxati[tahrir | manbasini tahrirlash]

  1. William E. Conway Jr. va David M. Rubenstein (1987-2017)
  2. Kewsong Lee va Glenn Youngkin (2017-2020)
  3. Kewsong Lee (2020-2022)

Biznes segmentlari[tahrir | manbasini tahrirlash]

Kompaniya toʻrtta biznes segmentiga ajratilgan:

  • Korporativ xususiy kapital — Carlyle oilasining xususiy kapital fondlarini boshqarish, asosan, bir qator geografik yoʻnaltirilgan investitsiya fondlari orqali leverajli sotib olish va oʻsish kapitali operatsiyalariga sarmoya kiritadi;
  • Koʻchmas aktivlar — koʻchmas mulk, infratuzilma va energiya va qayta tiklanadigan resurslarga investitsiyalarni amalga oshiradigan mablagʻlarni boshqarish;
  • Global kredit — qiyin va maxsus vaziyatlarda investitsiyalarni amalga oshiradigan mablagʻlarni boshqarish, toʻgʻridan-toʻgri kreditlash, energiya krediti, kreditlar va tuzilgan kreditlar va opportunistik kreditlar; va
  • Investitsion yechimlar — xususiy kapitalga va fondlarning koʻchmas mulk fondiga, qoʻshma investitsiyalar va ikkilamchi investitsiyalarga sarmoya kiritadigan mablagʻlarni boshqarish.

Korporativ xususiy kapital[tahrir | manbasini tahrirlash]

Carlyle kompaniyasining Korporativ Xususiy Sarmoya boʻlimi oʻziga xos joʻgʻrofiy yoki sanoat yoʻnalishlariga ega boʻlgan bir qator leverajli sotib olish va oʻsish kapitaliga investitsiya fondlarini boshqaradi. Carlyle asosan quyidagi sohalarga sarmoya kiritadi: aerokosmik, mudofaa va davlat xizmatlari, isteʼmol va chakana savdo, energiya, moliyaviy xizmatlar, sogʻliqni saqlash, sanoat, koʻchmas mulk, texnologiya va biznes xizmatlari, telekommunikatsiya va ommaviy axborot vositalari va transport.

Carlylening Corporate Private Equity segmenti 2018-yil 31-mart holatiga koʻra, 75 milliard dollarga ega boʻlgan boshqariladigan aktivlar („AUM“) bilan 23 ta sotib olish va 10 ta oʻsish kapitali fondiga maslahat beradi.[71]

Haqiqiy aktivlar[tahrir | manbasini tahrirlash]

Carlylening Real Assets segmenti 11 AQSh va xalqaro yoʻnaltirilgan koʻchmas mulk fondlariga, ikkita infratuzilma fondiga, ikkita energiya jamgʻarmasiga, xalqaro energiya fondiga va toʻrtta Legacy Energy fondiga (Karlayl Riverstone bilan birgalikda maslahat beradigan mablagʻlar) maslahat beradi. Segment, shuningdek, NGP tomonidan tavsiya etilgan toʻqqizta fondni oʻz ichiga oladi. Real Assets segmenti 2018-yil 31-mart holatiga ko‘ra, AUMda taxminan 44 milliard dollarga ega edi.[71]

Global kredit[tahrir | manbasini tahrirlash]

Carlylening Global Credit segmenti qiyin va maxsus vaziyatlarda, investitsiya imkoniyatlari, toʻgʻridan-toʻgʻri kreditlash, energiya kreditlari, kreditlar va tuzilgan kreditlar va opportunistik kreditlar boʻyicha, investitsiya imkoniyatlarini izlaydigan 53 ta fondga maslahat beradi. Global Credit segmenti 2018-yil 31-mart holatiga ko‘ra, AUMda taxminan 34 milliard dollarga ega edi.[71]

Investitsion yechimlar[tahrir | manbasini tahrirlash]

Carlylening Investment Solutions segmenti global xususiy kapital (AlpInvest Partners) va koʻchmas mulk (Metropolitan) fond dasturlari va tegishli qoʻshma investitsiyalar va 209 fond vositalari boʻyicha ikkilamchi faoliyat boʻyicha maslahat beradi. Investment Solutions segmenti 2018-yil 31-mart holatiga ko‘ra, qariyb 49 milliard dollarga ega bo‘lgan.[71]

AlpInvest Partners
AlpInvest Partners Logo.svg
Turi Xususiy
Tarmogʻi Xususiy mulk
Joylashuvi Amsterdam, Niderlandiya
Mahsulot(lar)i Fondga investitsiya
Ikkilamchi bozor
Birgalikda investitsiyalash
Mezzanine
Boyligi € 38 mlrd
Vebsayti alpinvest.com

AlpInvest Partners 2018-yil 31-mart holatiga koʻra, 38 milliard yevrodan ortiq mablagʻi boshqaruv ostida boʻlib, „250 dan ortiq xususiy sarmoya kompaniyalari bilan birgalikda, global miqyosdagi eng yirik xususiy investitsiya menejerlaridan biri“ hisoblanadi. 2000-yilda asos solingan, AlpInvest tarixan, Gollandiyada joylashgan, Stichting Pensioenfonds ABP (ABP) va Stichting Pensioenfonds Zorgen Welzijn (PFZW) ikkita eng yirik pensiya jamg‘armalarining sarmoya menejerlari uchun xususiy kapital investitsiyalarining eksklyuziv menejeri bo‘lib kelgan. 2011-yilda Carlyle AlpInvestni sotib oldi va biznesni, jumladan, uning yetakchi fondlari va ikkilamchi platformalarini, global aktivlarni, boshqarish biznesini sezilarli darajada birlashtirib kengaytirdi.

AlpInvest xususiy kapitalning butun spektri boʻylab investitsiya imkoniyatlariga intiladi, jumladan: yirik sotib olish, oʻrta bozorni sotib olish, venchur kapitali, oʻsish kapitali, mezzanina, qiyin va barqaror energiya investitsiyalari. AlpInvestning Nyu-York, Amsterdam va Gonkongda 150ga yaqin kishilari boʻlgan ofislari mavjud boʻlib, ulardan 80dan ortigʻi investitsion mutaxassislardir.

Carlyle fondlari guruhining koʻchmas mulk fondi Metropolitan deb nomlanadi, u investorlarga koʻp boshqaruvchi koʻchmas mulk fondlari va AQSh, Yevropa, Osiyo va Lotin Amerikasidagi 85 dan ortiq fond menejerlari bilan strategiyalardan foydalanish imkonini beradi. Metropolitan AQSH, AQSH boʻlmagan va global koʻchmas mulk portfellarini quradi va boshqaradi, ularda asosiy va ikkilamchi fondlar, shuningdek, qoʻshma investitsiyalar kiradi.

Shoʻba va qoʻshma korxonalar[tahrir | manbasini tahrirlash]

Carlyle bir qator sotib olish va qoʻshma korxonalar orqali investitsiya faoliyatini va boshqaruv ostidagi aktivlarini faol ravishda kengaytirmoqda.[72]

Carlyle Capital korporatsiyasi[tahrir | manbasini tahrirlash]

2008-yil mart oyida, Carlyle Capital Corporation — 2006 yil avgust oyida AQShning ipoteka bilan taʼminlangan qimmatli qogʻozlariga sarmoya kiritish maqsadida tashkil etilgan[73] — 16,6 milliard dollarga yaqin qarzni toʻlamadi, chunki subprime ipoteka inqirozi tufayli global kredit inqirozi levered investorlar uchun yomonlashdi. Carlylning Guernseydagi filiali baʼzi hisoblar boʻyicha 32 martagacha juda ogʻir leverajga ega boʻlgan va kreditorlari uning qolgan aktivlarini tortib olishlarini kutgan.[74] Ipoteka bozorlaridagi silkinishlar Carlylening 13 ta kreditorlaridan bir nechtasini marja qoʻngʻiroqlarini amalga oshirishga yoki Carlyleni kreditlari boʻyicha defolt deb eʼlon qilishga majbur qildi.[75] Carlyle marja chaqiruvlari va kredit bozorlaridagi boshqa shunga oʻxshash oʻzgarishlar natijasida yuzaga kelgan ipoteka bilan taʼminlangan aktivlarni majburiy tugatishga javoban, 2008-yil 11-martda Federal rezerv Wall Streetning asosiy dilerlariga garov sifatida garovga qoʻyilgan qimmatli qogʻozlarni joylashtirish huquqini berdi. AQSh hukumati tomonidan qoʻllab-quvvatlanadigan yuqori darajadagi qimmatli qogʻozlarga 200 milliard dollargacha kreditlar.[76]

2008-yil 12-martda BBC News Online „ipoteka bilan taʼminlangan qimmatli qogʻozlar bozorini taʼminlash oʻrniga, bu teskari taʼsirga ega boʻlib, kreditorlarga xavfli aktivni tashlab yuborish imkoniyatini berganga oʻxshaydi“ va Carlyle Capital Corp „qulab tushishi“ haqida xabar berdi. „agar kutilganidek, uning kreditorlari uning qolgan aktivlarini tortib olsalar.“[77] 2008-yil 16-martda Carlyle Capital oʻzining A toifasidagi aktsiyadorlari XVI qism boʻyicha petitsiya topshirish uchun bir ovozdan ovoz berganligini eʼlon qildi.[78]

Carlyle Capitalning qulashi tufayli Carlyle Groupga yoʻqotishlar „moliyaviy nuqtai nazardan minimal“ ekanligi xabar qilinadi.[79]

2017-yil sentabrida, sud Carlylening daʼvo bo‘yicha javobgarligi yo‘q degan qarorga keldi. [80]


Manbalar[tahrir | manbasini tahrirlash]

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 „Carlyle Group 2021 Form 10-K“. United States Securities and Exchange Commission (2-mart 2022-yil).
  2. „PEI 300“. Private Equity International (iyun 2015). Qaraldi: 24-iyun 2015-yil.
  3. „PEI 300“. Private Equity International (avgust 2020). Qaraldi: 21-avgust 2020-yil.
  4. Vise, David A.. „Area Merchant Banking Firm Formed“. The Washington Post (5-oktabr 1987-yil). Qaraldi: 21-avgust 2020-yil.
  5. The Carlyle, A Rosewood Hotel“ (en). www.rosewoodhotels.com. Qaraldi: 6-avgust 2022-yil.
  6. 6,0 6,1 Mintz, John. „Founder Going Beyond the Carlyle Group“. The Washington Post (9-yanvar 1995-yil). Qaraldi: 21-avgust 2020-yil.
  7. 7,0 7,1 Farhi, Paul. Chi-Chi's Bid Won D.C. Investment Firm Wall Street's Attention. The Washington Post (6-iyun 1988-yil).
  8. Thornton. „Carlyle Changes Its Stripes“. BusinessWeek (12-fevral 2007-yil). 28-fevral 2007-yilda asl nusxadan arxivlandi.
  9. „Carlucci Takes Job at Carlyle Group“. The New York Times (30-yanvar 1989-yil). Qaraldi: 21-avgust 2020-yil.
  10. 10,0 10,1 10,2 Gilpin, Kenneth N.. „Little-Known Carlyle Scores Big“. The New York Times (26-mart 1991-yil). Qaraldi: 21-avgust 2020-yil.
  11. „General Dynamics Sells Unit To Private Group“. The New York Times (6-oktabr 1992-yil). Qaraldi: 21-avgust 2020-yil.
  12. „Tracor To Buy GDE Systems From Carlyle Group“. The New York Times (14-oktabr 1994-yil). Qaraldi: 21-avgust 2020-yil.
  13. „Philips To Sell Magnavox Electronic Systems“. The New York Times (28-iyul 1993-yil). Qaraldi: 21-avgust 2020-yil.
  14. „Hughes Aircraft Sets Purchase of Magnavox for $370 Million“. The New York Times (12-sentabr 1995-yil). Qaraldi: 21-avgust 2020-yil.
  15. Pasztor, Andy. „Carlyle Beats General Dynamics In Bidding for United Defense“. The Wall Street Journal (27-avgust 1997-yil). Qaraldi: 21-avgust 2020-yil.
  16. Gilpin, Kenneth N.. „Military Contractor Sold to Buyout Firm“. The New York Times (27-avgust 1997-yil). Qaraldi: 21-avgust 2020-yil.
  17. „United Defense Industries“. GlobalSecurity.org (31-iyul 2005-yil). Qaraldi: 22-oktabr 2008-yil.
  18. Pratley, Nils. „Fahrenheit 9/11 had no effect, says Carlyle chief“. The Guardian (15-fevral 2005-yil).
  19. Bin Laden Family Is Tied To U.S. Group. The Wall Street Journal (27-sentabr 2001-yil).
  20. Eichenwald, Kurt. „Bin Laden Family Liquidates Holdings With Carlyle Group“. The New York Times (26-oktabr 2001-yil). Qaraldi: 21-avgust 2020-yil.
  21. „Carlyle and Welsh snap up QwestDex“ (en-US). Private Debt Investor (24-oktabr 2002-yil). Qaraldi: 9-aprel 2018-yil.
  22. Heath, Thomas. „Carlyle Group is ready for its close-up“ (en-US). The Washington Post (3-iyun 2011-yil). Qaraldi: 9-aprel 2018-yil.
  23. „Qwest to Sell Directories Business for $7 Billion“ (en-US). Los Angeles Times (20-avgust 2002-yil). Qaraldi: 9-aprel 2018-yil.
  24. „R.H. Donnelley Buys Dex Media“. MediaDailyNews (4-oktabr 2005-yil). Qaraldi: 9-aprel 2018-yil.
  25. Lohr, Steve. „Gerstner to Be Chairman of Carlyle Group“ (en-US). The New York Times (22-noyabr 2002-yil). Qaraldi: 9-aprel 2018-yil.
  26. Scannell, Kara. „IBM's Gerstner to Join Carlyle As Investment Firm's Chairman“. The Wall Street Journal (22-noyabr 2002-yil). Qaraldi: 21-avgust 2020-yil.
  27. 27,0 27,1 Gerstner to Be Carlyle Group Chairman; Former IBM Chief Brings Long List of Contacts to Private Equity Firm. The Washington Post (22-noyabr 2002-yil).
  28. „Executive Profile: Louis V. Gerstner Jr.“. Bloomberg.com. Qaraldi: 9-aprel 2018-yil.
  29. de la Merced, Michael J.. „Leader of the Carlyle Group to Leave Post in September“ (en-US). The New York Times (19-avgust 2008-yil). Qaraldi: 9-aprel 2018-yil.
  30. Sender, Henny. „The Man Behind the Curtain at Carlyle Group“. The Wall Street Journal (25-avgust 2003-yil). Qaraldi: 21-avgust 2020-yil.
  31. „Verizon Sells Hawaiian Unit For 54.6 Billion“. The New York Times (22-may 2004-yil). Qaraldi: 21-avgust 2020-yil.
  32. Lattman, Peter. „Carlyle's Bet on Telecom in Hawaii Ends Badly“. The Wall Street Journal (2-dekabr 2008-yil). Qaraldi: 21-avgust 2020-yil.
  33. Sorkin, Andrew Ross. „Ford Said to Be Ready to Pursue a Hertz Sale“. The New York Times (8-sentabr 2005-yil). Qaraldi: 21-avgust 2020-yil.
  34. Peters, Jeremy W.. „Ford Completes Sale of Hertz to 3 Firms“. The New York Times (13-sentabr 2005-yil). Qaraldi: 21-avgust 2020-yil.
  35. Mouawad, Jad. „Kinder Morgan Agrees to an Improved Buyout Offer Led by Its Chairman“. The New York Times (29-avgust 2006-yil). Qaraldi: 21-avgust 2020-yil.
  36. Carey, David. King of Capital. New York: Crown Publishers, 2010 — 231–235 bet. ISBN 978-0-3074-5299-3. 
  37. Sorkin, Andrew Ross. „Blackstone Alliance to Buy Chip Maker for 607.6 Billion“. The New York Times (16-sentabr 2006-yil). Qaraldi: 21-avgust 2020-yil.
  38. Goldsmith. „VNU Shareholders Reject $8.9 Bln Offer From KKR Group (Update2)“. Bloomberg (8-mart 2006-yil). 17-yanvar 2009-yilda asl nusxadan arxivlandi. Qaraldi: 16-oktabr 2015-yil.
  39. Pfanner, Eric. „Buyout Bid For Parent of Nielsen“. The New York Times (17-yanvar 2006-yil). Qaraldi: 21-avgust 2020-yil.
  40. VNU N.V. and Valcon Acquisition B.V. (8-mart 2006-yil). „VNU Agrees To Public Offer From Private Equity Group“. Press-reliz.
  41. McCarty. „Oriental Trading Co. Files for Bankruptcy in Delaware“. Bloomberg (25-avgust 2010-yil). Qaraldi: 28-sentabr 2010-yil.
  42. „Portfolio: Forba LLC“. The Carlyle Group. 29-avgust 2008-yilda asl nusxadan arxivlandi.
  43. „GDC Technology Limited | The Carlyle Group“. www.carlyle.com.
  44. „Huayi Brothers to acquire leading stake in GDC Technology - Omdia“. technology.informa.com. 29-iyun 2020-yilda asl nusxadan arxivlandi. Qaraldi: 29-noyabr 2022-yil.
  45. „Huayi Brothers to acquire leading stake in GDC Technology - Omdia“. technology.informa.com. 29-iyun 2020-yilda asl nusxadan arxivlandi. Qaraldi: 29-noyabr 2022-yil.
  46. „Huayi Brothers to acquire leading stake in GDC Technology - Omdia“. technology.informa.com. 29-iyun 2020-yilda asl nusxadan arxivlandi. Qaraldi: 29-noyabr 2022-yil.
  47. „Huayi Brothers eyes 79% stake in GDC - Business - Chinadaily.com.cn“. www.chinadaily.com.cn.
  48. „Carlyle says finalises buy of Franceʼs Sagemcom from The Gores Group“, Reuters, August 20, 2011
  49. Banerjee, Devin. „Carlyle's Billionaire Founders Hand Reins to New Leaders“. Bloomberg News (25-oktabr 2017-yil). Qaraldi: 21-fevral 2021-yil.
  50. Gottfried, Miriam. „Carlyle's Next Generation: A Deal Whiz and a Homegrown Quarterback“. Wall Street Journal (27-oktabr 2017-yil). Qaraldi: 21-fevral 2021-yil.
  51. Grant, Kinsey. „Carlyle Group Co-CEOs Rubenstein, Conway Stepping Down“. TheStreet.com (25-oktabr 2017-yil). Qaraldi: 21-fevral 2021-yil.
  52. „Vigor acquisition and merger completed“. Workboat (15-oktabr 2019-yil). Qaraldi: 15-oktabr 2019-yil.
  53. „The Carlyle Group and T&D Holdings Complete Acquisition of Majority Interest in Fortitude Group Holdings from AIG“. BusinessWire (2-iyun 2020-yil). Qaraldi: 12-iyun 2020-yil.
  54. „The Carlyle Group Partners with management to acquire Unison from Abry Partners“. Private Equity Wire (30-iyun 2020-yil). Qaraldi: 6-iyul 2020-yil.
  55. Aeppel, Timothy. „Carlyle buys disinfecting machine maker stake in COVID-19 bet“ (en). Reuters (16-sentabr 2020-yil). Qaraldi: 17-sentabr 2020-yil.
  56. Wiggi, Kaye. „Carlyle co-chief Glenn Youngkin to step down“. Financial Times (21-iyul 2020-yil). Qaraldi: 21-fevral 2021-yil.
  57. Lewis, Adam. „Carlyle co-CEO Glenn Youngkin to retire, leaving reins to Kewsong Lee“. PitchBook (21-iyul 2020-yil). Qaraldi: 21-fevral 2021-yil.
  58. Louch, William. „Carlyle Co-CEO Glenn Youngkin to Step Down“. Wall Street Journal (21-iyul 2020-yil). Qaraldi: 20-fevral 2021-yil.
  59. Field, Matthew. „Buyout fund Carlyle to swoop for Cambridge RuneScape studio Jagex“. The Daily Telegraph (22-yanvar 2021-yil). Qaraldi: 25-yanvar 2021-yil.
  60. Taylor. „Runescape is now owned by the world's second-largest private equity firm“. PC Gamer (25-yanvar 2021-yil). Qaraldi: 25-yanvar 2021-yil.
  61. Hancocks. „SOLD! Dainese acquired by Carlyle Group for €630 million“ (en). Visordown. Qaraldi: 17-mart 2022-yil.
  62. "Carlyle Agrees to Buy US Government Contractor ManTech for $3.9 Billion". Bloomberg. 17 May 2022. https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-16/carlyle-group-is-said-in-advanced-talks-to-buy-mantech?srnd=technology-vp. Qaraldi: 17 May 2022. The Carlyle Group]]
  63. Wilkinson. „Global Investment Firm Carlyle to Acquire International Marketing Agency Incubeta“ (en-US). PerformanceIN (16-noyabr 2022-yil). Qaraldi: 16-noyabr 2022-yil.
  64. Scannell, Kara. „Deals & Deal Makers: Calpers Buys 5% Stake in Carlyle Group For 8675 Million, Invests in Some Funds“. The Wall Street Journal (2-fevral 2001-yil). Qaraldi: 21-avgust 2020-yil.
  65. 65,0 65,1 Heath. „Government of Abu Dhabi Buys Stake in Carlyle“ (21-sentabr 2007-yil). 14-oktabr 2008-yilda asl nusxadan arxivlandi.
  66. Sorkin, Andrew Ross. „Carlyle to Sell Stake to a Mideast Government“. The New York Times (21-sentabr 2007-yil). Qaraldi: 21-avgust 2020-yil.
  67. Kasler, Dale. „Bill limiting CalPERS, CalSTRS investments withdrawn“. The Sacramento Bee (9-aprel 2008-yil).
  68. Zuckerman, Gregory. „Carlyle Prices IPO at Lower Range“. The Wall Street Journal (2-may 2012-yil). Qaraldi: 21-avgust 2020-yil.
  69. „TCG BDC, Inc.“. BDC Stocks. Qaraldi: 3-iyul 2017-yil.
  70. „TCG BDC, Inc. Prices Public Offering“. The Carlyle Group (13-iyun 2017-yil). Qaraldi: 3-iyul 2017-yil.
  71. 71,0 71,1 71,2 71,3 „Carlyle Group Form 10-Q (Quarterly Report) March 2018“. U.S. Securities and Exchange Commission. 8-may 2018-yilda asl nusxadan arxivlandi.
  72. Carvalho, Stanley. „Carlyle to buy up to $4.8 billion stake in Cepsa from Abu Dhabi's Mubadala“ (en). Reuters (8-aprel 2019-yil). Qaraldi: 8-aprel 2019-yil.
  73. „Carlyle Capital Corporation Intends to File for Compulsory Winding up in Guernsey“. TradingMarkets.com (16-mart 2008-yil). 28-mart 2008-yilda asl nusxadan arxivlandi.
  74. Stevenson. „Carlyle Capital in default, on brink of collapse“. Reuters (13-mart 2008-yil).
  75. Heath, Thomas. „Carlyle Founders Consider Cash Infusion“. The Washington Post (11-mart 2008-yil).
  76. Andrews, Edmund L.. „Fed Hopes to Ease Strain on Economic Activity“. The New York Times (12-mart 2008-yil).
  77. „Hedge fund on verge of collapse“. BBC News Online (13-mart 2008-yil).
  78. „Carlyle Capital Corporation Intends To File For Compulsory Winding Up In Guernsey“. Carlyle Capital Corporation Limited (16-mart 2008-yil). 25-dekabr 2008-yilda asl nusxadan arxivlandi.
  79. Hall, Jessica. „CCC's Woes Seen as Small Blemish for Carlyle Group“. Reuters (14-mart 2008-yil).
  80. DeJarnette, Jordan. „Carlyle executives exonerated over collapsed bond fund“. Financial Times.